economia
14-11-2017 21:48

Cdp: conclusa con successo emissione primo 'Social bond' da 500 mln (2)



(AdnKronos) - L?operazione rientra nel Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell?ammontare di 10 miliardi di euro quotato alla Borsa del Lussemburgo, ha una durata di 5 anni (scadenza novembre 2022), prevede una cedola annuale dello 0,75% e ha un prezzo di riofferta di 99,839%.

In considerazione della forte domanda di circa 2,25 miliardi di euro, pari a circa 5 volte dell?offerta e proveniente da oltre 150 investitori, il prezzo dell?operazione Ŕ stato fissato a 57 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, ad un livello di 3-8 punti base inferiore al range di pricing annunciato al lancio e di circa 14 punti base sopra l?equivalente Btp. L?emissione ha suscitato notevole interesse da parte di investitori esteri, che hanno sottoscritto oltre il 70% del totale, facendo registrare anche una significativa presenza di investitori socialmente responsabili. Per quanto riguarda la tipologia degli investitori, il 49% dei sottoscrittori Ŕ stato rappresentato da fondi d?investimento e da societÓ di gestione, il 31% da istituzioni bancarie, il 13% da compagnie assicurative e fondi pensione e il rimanente 7% da banche centrali e altri investitori.

I titoli, che saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo, godono del rating a medio-lungo termine di Cdp, che Ŕ allineato alla Repubblica Italiana e pari a BBB (stabile) per S&P, Baa2 (negativo) per Moody?s, BBB (stabile) per Fitch e A- (stabile) per Scope. L?emissione Ŕ stata realizzata con il supporto di Barclays, CrÚdit Agricole CIB, Citi, HSBC, SociÚtÚ GÚnÚrale CIB e UniCredit, che hanno agito da Joint Lead Manager e Joint Bookrunner.

Ultimo aggiornamento: 14-11-2017 21:48
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